Estudio de Viabilidad: Andalucía como Hub Tecnológico de Centros de Datos del Sur de Europa

Sección 1: El Imperativo Global para la Expansión de Centros de Datos: IA, Nube y el Nexo Energético

El sector de los centros de datos se encuentra en un punto de inflexión histórico, impulsado por una confluencia de macrotendencias tecnológicas y energéticas que están redefiniendo los criterios para la selección de emplazamientos y la escala de la inversión. La infraestructura digital ha trascendido su rol tradicional para convertirse en el cimiento sobre el que operan la economía global, la innovación científica y la sociedad moderna. Comprender la magnitud de las fuerzas que impulsan la demanda actual es fundamental para contextualizar la oportunidad estratégica que regiones como Andalucía pueden capitalizar.

La Onda Expansiva de la Demanda de Inteligencia Artificial

La principal fuerza disruptiva que cataliza la demanda de nueva capacidad de centros de datos es la explosión de la Inteligencia Artificial generativa. La carrera por desarrollar, entrenar y desplegar modelos de lenguaje grandes (LLM) y otras aplicaciones de IA ha desencadenado una demanda sin precedentes de potencia de cálculo. A diferencia de las cargas de trabajo tradicionales en la nube, las operaciones de IA, especialmente el entrenamiento de modelos, son procesos computacionalmente intensivos que requieren clusters masivos de hardware especializado, como las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU).

Esta nueva clase de cargas de trabajo tiene implicaciones directas en el diseño y los requisitos de los centros de datos. Requieren una densidad de potencia por rack significativamente mayor, lo que a su vez exige soluciones de refrigeración más avanzadas, como la refrigeración líquida directa al chip, para disipar el calor generado. Esta transición tecnológica está provocando un cambio fundamental en la industria: el consumo de energía se ha convertido en el factor de diseño y operativo más crítico. Las proyecciones de Goldman Sachs Research anticipan que la demanda mundial de energía de los centros de datos aumentará un 165% para finales de la década en comparación con 2023, un crecimiento asombroso que subraya la escala del desafío.

Dominio de los Hiperescalares y Proyecciones de Crecimiento

El mercado está abrumadoramente dominado por un pequeño número de actores: los proveedores de nube a hiperescala como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud. Estas empresas representan más de la mitad de los centros de datos más grandes del mundo y son los principales consumidores de nueva capacidad. Su expansión global es incesante, impulsada por la migración continua de las cargas de trabajo empresariales a la nube y la creciente demanda de servicios digitales.

Las previsiones del sector reflejan esta dinámica. Un análisis de McKinsey sugiere que la demanda global de capacidad de centros de datos podría alcanzar entre 171 y 219 gigavatios (GW) para 2030, frente a los 60 GW actuales. Para satisfacer esta demanda, sería necesario construir en menos de una década más del doble de la capacidad de centros de datos que se ha construido en los últimos veinte años. Dentro de este crecimiento, se espera que la IA pase de representar el 14% de la demanda de energía en 2023 al 27% para 2027, lo que demuestra su papel como el principal acelerador del mercado.

La Restricción Energética

Esta explosión de la demanda choca con una realidad física ineludible: la disponibilidad de energía. La capacidad de generación y la infraestructura de la red eléctrica se están convirtiendo en el principal cuello de botella para el desarrollo de nuevos centros de datos en los mercados establecidos. En muchos hubs tradicionales de Europa y Norteamérica, las redes eléctricas están saturadas, y la construcción de nuevas subestaciones y líneas de transmisión de alta tensión es un proceso lento y costoso, a menudo obstaculizado por la burocracia y los plazos de permisos.

El crecimiento proyectado requerirá inversiones masivas en la red eléctrica. Goldman Sachs Research estima que se necesitarán alrededor de 720 mil millones de dólares en gastos de red hasta 2030 solo para soportar la expansión de los centros de datos. Esta restricción energética está obligando a los operadores a buscar nuevas geografías que no solo tengan terrenos disponibles, sino, lo que es más importante, acceso a grandes cantidades de energía fiable y escalable.

La Sostenibilidad como Mandato

Paralelamente a la crisis de la demanda energética, la sostenibilidad ha pasado de ser una consideración de responsabilidad social corporativa a un requisito operativo y regulatorio fundamental. Impulsados por sus propios objetivos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), la presión de los inversores y la creciente regulación, los hiperescalares han asumido compromisos ambiciosos para descarbonizar sus operaciones.

Estos compromisos incluyen objetivos para operar con un 100% de energía renovable y alcanzar la neutralidad o incluso la negatividad de carbono en las próximas décadas. Este mandato de sostenibilidad añade una capa adicional de complejidad a la selección de emplazamientos. Ya no es suficiente encontrar un lugar con energía disponible; esa energía debe ser predominantemente verde.

La convergencia de estos cuatro factores —la demanda impulsada por la IA, el dominio de los hiperescalares, la restricción energética y el mandato de sostenibilidad— está provocando una reorganización fundamental de la geografía de los centros de datos. El modelo tradicional de ubicar la infraestructura únicamente en función de la proximidad a los centros financieros para minimizar la latencia está siendo desafiado. Surge un nuevo paradigma en el que la proximidad a fuentes masivas de energía renovable y de bajo coste se convierte en un factor igualmente, si no más, importante. Las cargas de trabajo de IA a gran escala, que son intensivas en energía pero menos sensibles a la latencia de milisegundos, pueden desacoplarse de los hubs tradicionales y ubicarse en «hubs energéticos». Esta dinámica abre una ventana de oportunidad sin precedentes para regiones que, como Andalucía, poseen una ventaja competitiva inherente en la generación de energía limpia.

Sección 2: El Ascenso de España como Hub de Infraestructura Digital de Primer Nivel

Dentro del contexto europeo, España se ha consolidado rápidamente como uno de los mercados de centros de datos de más rápido crecimiento, atrayendo inversiones masivas de los principales actores globales y posicionándose como un hub digital estratégico de primer nivel. Este ascenso nacional proporciona el marco para evaluar el potencial de Andalucía, no como una alternativa aislada, sino como una expansión lógica y necesaria de la huella digital del país.

Proyecciones de Crecimiento del Mercado Nacional

Los datos del sector indican una trayectoria de crecimiento exponencial para el mercado español de centros de datos. La asociación sectorial Spain DC proyecta que la demanda de energía de estas instalaciones se triplicará entre 2024 y 2026, pasando de aproximadamente 200 MW a más de 730 MW. Otras previsiones, como las de DNV, refuerzan esta tendencia, estimando que el consumo anual de energía de los centros de datos en España aumentará de más de 6 TWh en 2024 a alrededor de 12 TWh para 2030.

Este crecimiento está impulsado por una combinación de factores, incluyendo la soberanía de los datos, que exige el almacenamiento y procesamiento de datos dentro de las fronteras nacionales o de la UE, el auge de las arquitecturas multicloud, la proliferación de dispositivos IoT y, sobre todo, la creciente demanda de servicios de IA. El mercado español, por tanto, posee la escala y la profundidad suficientes para soportar el desarrollo de múltiples hubs geográficos.

Madrid: El Hub Principal y sus Limitaciones Emergentes

La Comunidad de Madrid se ha consolidado como el principal punto de interconexión y el hub de centros de datos de España. Su éxito se ha cimentado en la llegada de las regiones cloud de los tres grandes hiperescalares: AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. Esta concentración de infraestructura ha creado un ecosistema digital vibrante, atrayendo a proveedores de servicios, empresas y talento, y convirtiendo a Madrid en un nodo crítico en la red de internet europea.

Sin embargo, este mismo éxito está generando las presiones y limitaciones que caracterizan a otros hubs maduros como Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París (el llamado grupo FLAP). La creciente demanda está comenzando a ejercer una presión significativa sobre la red eléctrica de la región. La disponibilidad de grandes parcelas de suelo industrial con acceso a la potencia necesaria se está volviendo cada vez más escasa y costosa. Aunque Madrid seguirá siendo el principal hub de interconexión del país, su capacidad para absorber la totalidad del crecimiento proyectado, especialmente el de las instalaciones a hiperescala más demandantes de energía, es limitada.

El Caso Estratégico para la Diversidad Geográfica

La concentración de la infraestructura digital crítica en una única región geográfica presenta riesgos inherentes. Una dependencia excesiva de Madrid crea un único punto de fallo potencial que podría verse afectado por eventos disruptivos a gran escala, como fallos en la red eléctrica, desastres naturales o incidentes de seguridad. Para garantizar la resiliencia y la continuidad del negocio a nivel nacional, es una necesidad estratégica desarrollar un segundo hub potente y geográficamente diverso.

Aquí es donde Andalucía emerge no como un competidor de Madrid, sino como un complemento estratégico. La creación de un hub en el sur de España permitiría a los operadores de nube implementar arquitecturas de «regiones» verdaderamente resilientes, con «zonas de disponibilidad» (AZs) separadas por cientos de kilómetros. Esto no solo mejora la robustez técnica, sino que también fomenta la competencia, estimula el desarrollo económico regional y permite a España capturar una mayor porción de la inversión global en infraestructura digital.

El éxito de Madrid, por tanto, no invalida el caso de Andalucía, sino que lo refuerza. Ha demostrado que España es un destino de primer nivel para la inversión en centros de datos. Ahora, el crecimiento de Madrid y sus limitaciones emergentes crean una clara oportunidad de mercado para una ubicación con una propuesta de valor diferente y complementaria. Andalucía puede posicionarse como la solución a los crecientes desafíos de Madrid, ofreciendo un entorno con abundante energía renovable, menores costes y una amplia disponibilidad de suelo, ideal para la próxima ola de despliegues a hiperescala.

Sección 3: La Propuesta Energética de Andalucía: Potenciando el Futuro Digital

La viabilidad de cualquier emplazamiento de centros de datos a gran escala en la era actual se define, en primer lugar, por su acceso a energía abundante, fiable, sostenible y a un coste competitivo. En este ámbito, Andalucía presenta una propuesta de valor que no solo es sólida, sino que constituye su principal ventaja competitiva a nivel europeo. La región se ha posicionado como una superpotencia en energías renovables, creando un entorno excepcionalmente favorable para alimentar la infraestructura digital del futuro.

Capacidad Renovable Inigualable

Las cifras de capacidad de generación de energía renovable de Andalucía son contundentes y sitúan a la región a la vanguardia de la transición energética en España y Europa. A 30 de junio de 2025, la potencia total de generación eléctrica renovable instalada en Andalucía asciende a 16.111,4 MW. Este dato representa un crecimiento extraordinario del 137% en solo seis años, un ritmo de despliegue del que pocas regiones europeas pueden presumir.

La diversificación de esta capacidad es clave para la estabilidad del suministro. La energía solar es la tecnología dominante, sumando un total de 11.451,6 MW, divididos entre la energía solar fotovoltaica (10.454,2 MW) y la termosolar (997,4 MW), tecnología en la que Andalucía es líder nacional. Le sigue la energía eólica, con una robusta capacidad instalada de 3.705,5 MW. Otras fuentes como la biomasa (274,0 MW) y la hidroeléctrica (639,4 MW) completan un mix energético diversificado y resiliente.

Tabla 1: Capacidad de Potencia Renovable Instalada en Andalucía (30 de junio de 2025)

Tecnología	Capacidad Instalada (MW)	Porcentaje del Mix Renovable
Solar Fotovoltaica	10.454,2	64,9%
Solar Termosolar	997,4	6,2%
Eólica	3.705,5	23,0%
Hidroeléctrica	639,4	4,0%
Biomasa	274,0	1,7%
Biogás	36,4	0,2%
Otras Renovables	4,5	<0,1%
Total	16.111,4	100,0%

Dominio de las Renovables en el Mix Energético

Esta masiva capacidad de generación limpia se traduce en un mix energético donde las renovables ya juegan un papel predominante. A mediados de 2025, las tecnologías renovables representan el 68,7% de la potencia total de generación eléctrica en Andalucía. Este dato es fundamental para los operadores de centros de datos, ya que se alinea directamente con sus objetivos corporativos de sostenibilidad. La Junta de Andalucía ha establecido metas aún más ambiciosas, aspirando a que las renovables representen el 82% de la generación de electricidad para el año 2030. Esta clara hoja de ruta política proporciona la certidumbre a largo plazo que los inversores en infraestructuras críticas necesitan.

Tabla 2: Comparativa de Objetivos de Sostenibilidad y Eficiencia de los Hiperescalares

Hiperescalar	Objetivo 100% Renovable	Objetivo Carbono Negativo/Neutral	PUE Global Reportado (2024)
Microsoft	2025 (100% suministro) / 2030 (100% del tiempo)	Carbono negativo para 2030	1,16
Google	Alcanzado desde 2017 (match anual) / 2030 (24/7 CFE)	Carbono neutral desde 2007	1,09
Amazon (AWS)	Alcanzado desde 2024 (match anual) / 2040 (Net-Zero)	Net-Zero Carbon para 2040	1,15

Infraestructura de Red Robusta y Proyectos Estratégicos

La capacidad de generación debe ir acompañada de una infraestructura de transporte y distribución capaz de entregar la energía de manera fiable. Andalucía cuenta con una red robusta que incluye 69 subestaciones de transporte de 400 y 220 kV, junto con miles de kilómetros de líneas de alta y media tensión. Esta infraestructura es fundamental para garantizar la estabilidad y la calidad del suministro eléctrico, un requisito no negociable para los centros de datos, cuya operativa no puede permitirse interrupciones.

Además, la región está invirtiendo en tecnologías del futuro que reforzarán aún más su perfil energético. Proyectos estratégicos en el ámbito del hidrógeno verde y el biogás están en marcha, lo que no solo diversificará las fuentes de energía limpia, sino que también contribuirá a la economía circular y a la independencia energética. El sector privado también está desempeñando un papel clave, con empresas como Alter Enersun desarrollando proyectos de almacenamiento de energía con baterías (BESS) a gran escala en la región. Estos sistemas son cruciales para gestionar la intermitencia de las fuentes renovables y garantizar un suministro estable 24/7, mitigando los riesgos de saturación de la red.

Ventaja Climática para la Refrigeración

Más allá de la generación de energía, el clima de Andalucía ofrece ventajas para la eficiencia operativa de los centros de datos. La refrigeración representa una parte significativa del consumo energético de una instalación, y la capacidad de utilizar «free cooling» (refrigeración gratuita mediante el uso de aire exterior) puede reducir drásticamente los costes y mejorar la métrica de Efectividad del Uso de la Energía (PUE).

Un análisis de datos climáticos de la guía del IDAE indica que la zona de Sevilla (Base Aérea de Morón) se encuentra en una zona climática con 5.796 horas anuales dentro de un determinado perfil. Aunque se necesita un análisis más detallado comparando las distribuciones de temperatura horarias, este dato sugiere un potencial significativo para el uso de sistemas de refrigeración adiabática y otras tecnologías de free cooling durante una parte considerable del año, especialmente durante las noches y los meses de invierno. Esta ventaja climática, combinada con la abundancia de energía renovable, crea un círculo virtuoso que puede llevar a una eficiencia operativa (PUE) excepcionalmente baja.

En conjunto, la propuesta energética de Andalucía es su activo más valioso. No se trata solo de ofrecer energía «verde» para cumplir con los objetivos de ESG. Se trata de ofrecer una ventaja económica fundamental y a largo plazo. La abundancia de recursos solares y eólicos se traduce en costes de generación de los más bajos de Europa. Esto permite a los operadores de centros de datos firmar Acuerdos de Compra de Energía (PPA) a largo plazo a precios más bajos y estables que en otros mercados, protegiéndose de la volatilidad de los precios de la energía que ha afectado a Europa en los últimos años. Esta ventaja en el Coste Total de Propiedad (TCO) transforma la sostenibilidad de un centro de coste a un motor de rentabilidad y competitividad.

Sección 4: Análisis de la Infraestructura Fundamental: Conectividad, Suelo y Construcción

Si bien la energía es la condición necesaria para la viabilidad de un hub de centros de datos, la infraestructura física y digital subyacente es igualmente crítica. Un análisis riguroso de la conectividad de red, la disponibilidad y coste del suelo, y el mercado de la construcción es esencial para evaluar la viabilidad completa de Andalucía. Este análisis revela un perfil con fortalezas significativas en costes y disponibilidad, y un desafío en conectividad que, lejos de ser un obstáculo insalvable, define el posicionamiento estratégico óptimo para la región.

Subsección 4.1: Conectividad Digital y Latencia

La calidad y la latencia de la conectividad de red son factores determinantes para el rendimiento de las aplicaciones alojadas en un centro de datos. La infraestructura de fibra óptica en España es densa y moderna, con redes troncales operadas por compañías como Reintel (del grupo Red Eléctrica) que cubren extensamente el territorio nacional, incluyendo Andalucía. Mapas interactivos proporcionados por el Ministerio para la Transformación Digital confirman una amplia cobertura de fibra, conectando los principales núcleos urbanos andaluces como Sevilla y Málaga con el hub central de Madrid y, desde allí, con el resto de Europa.

El aspecto más crítico a evaluar es la latencia, medida como el tiempo de ida y vuelta (RTT) de los paquetes de datos. Los principales puntos de interconexión de tráfico de internet (IX) en Europa se encuentran en Frankfurt (DE-CIX) y Ámsterdam (AMS-IX). La latencia entre estos hubs centrales es extremadamente baja, a menudo por debajo de los 10 ms. Madrid, como hub emergente, ya presenta una latencia mayor hacia estos puntos, estimada en unos 25-30 ms hacia Frankfurt.

Debido a la distancia geográfica adicional, un centro de datos en Andalucía (Sevilla o Málaga) tendrá una latencia incremental respecto a Madrid. Estimando un RTT de aproximadamente 5-7 ms entre Sevilla y Madrid, la latencia total desde Sevilla hasta Frankfurt se situaría en el rango de 30-37 ms. Este es un dato crucial. Una latencia de este nivel, si bien es excelente para la conectividad nacional y regional, es superior a la de los hubs del norte de Europa.

Esta característica tiene implicaciones directas sobre el tipo de cargas de trabajo más adecuadas para la región. Aplicaciones que requieren una latencia ultrabaja, como las operaciones de comercio de alta frecuencia (HFT) o ciertos segmentos del gaming online competitivo, no encontrarían en Andalucía su ubicación óptima. Sin embargo, este segmento representa una pequeña fracción del mercado global. Para la inmensa mayoría de los servicios en la nube, la entrega de contenidos (CDN), las aplicaciones empresariales y, de forma muy significativa, para las cargas de trabajo de IA y HPC, una latencia de 30-37 ms es perfectamente aceptable y no impacta en el rendimiento.

Por lo tanto, la latencia de Andalucía no debe ser vista como una debilidad universal, sino como un factor que segmenta el mercado de forma natural. Permite a la región enfocar su propuesta de valor en los segmentos de mayor crecimiento y más intensivos en energía, donde su ventaja competitiva es abrumadora. En lugar de competir con Madrid por ser el principal punto de interconexión de baja latencia, Andalucía puede posicionarse como el «power hub» especializado para la computación a gran escala.

Subsección 4.2: Disponibilidad de Suelo y Costes de Desarrollo

En el ámbito de los costes de capital (CAPEX), Andalucía ofrece una ventaja económica contundente frente a los mercados establecidos. La disponibilidad de grandes parcelas de suelo industrial, un requisito indispensable para los campus de centros de datos a hiperescala, es mucho mayor y su coste es significativamente inferior.

Mientras que en los corredores logísticos prime de Madrid y Barcelona los precios del suelo industrial pueden oscilar entre 90 €/m² y superar los 200 €/m², y las rentas prime en Barcelona alcanzan los 9 €/m²/mes, en Andalucía se pueden encontrar parcelas en polígonos industriales bien equipados en un rango de 75 €/m² a 150 €/m². Esta diferencia de coste se traduce en un ahorro de millones de euros en la fase de adquisición del proyecto, mejorando sustancialmente la rentabilidad de la inversión.

Tabla 3: Análisis Comparativo de Suelo Industrial y Rentas Prime (€/m²)

Ubicación	Precio Medio Suelo Industrial (€/m²)	Renta Logística Prime (€/m²/mes)
Corredor de Madrid	90 – 200+	6,85
Corredor de Barcelona	(Similar o superior a Madrid)	9,00
Área Metropolitana de Sevilla	90 – 150	(No disponible)
Área Metropolitana de Málaga	75 – 180	(No disponible)

El sector de la construcción en España está experimentando un notable auge, y Andalucía es una de las regiones más activas, lo que indica la existencia de un ecosistema maduro de empresas constructoras, ingenierías y proveedores capaces de ejecutar proyectos complejos. Si bien esta alta actividad puede generar competencia por los recursos, también asegura la disponibilidad de la experiencia y capacidad necesarias para construir infraestructuras críticas con los más altos estándares de calidad. La combinación de un menor coste del suelo y un sector de la construcción robusto refuerza la ventaja de Andalucía en el TCO global de un proyecto de centro de datos.

Sección 5: Evaluación del Capital Económico y Humano

El éxito a largo plazo de un hub tecnológico no depende únicamente de la infraestructura física y energética, sino también de un entorno empresarial favorable y del acceso a un ecosistema de talento cualificado. Andalucía ha realizado avances significativos en ambos frentes, desarrollando un clima de inversión atractivo y cultivando un capital humano que puede sostener las operaciones de centros de datos de alta tecnología.

Subsección 5.1: Clima de Inversión e Incentivos Gubernamentales

La Junta de Andalucía ha implementado una estrategia proactiva y coherente para la atracción de inversión extranjera directa (IED), que está dando resultados notables. En 2024, la región captó 837 millones de euros de IED, una cifra que supera en un 20% la media de la última década y que representa un crecimiento interanual muy superior a la media nacional. Este dinamismo se ve corroborado por la confianza de las empresas extranjeras ya instaladas: según el Barómetro de Clima de Negocios en Andalucía, el 87% de ellas prevé aumentar o mantener sus inversiones en la comunidad en 2025.

Un elemento central de esta estrategia es la agencia Andalucía TRADE, que funciona como una «ventanilla única» para los inversores. Esta entidad centraliza y agiliza el acceso a un amplio abanico de servicios de apoyo, desde la búsqueda de financiación y la internacionalización hasta la gestión de incentivos. Este enfoque simplificado reduce significativamente la carga administrativa y la incertidumbre para las empresas que consideran establecerse en la región, lo que representa una ventaja competitiva «blanda» pero de gran valor.

El marco de incentivos es robusto y está diseñado para fomentar la inversión en sectores estratégicos como la tecnología y la energía. Incluye:

• Deducciones Fiscales por I+D+i: Las empresas pueden beneficiarse de deducciones directas en la cuota del Impuesto sobre Sociedades por gastos incurridos en proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Estos incentivos cubren costes de personal, materiales y otros gastos directos del proyecto.
• Subvenciones Directas: A través de Andalucía TRADE, existen programas de subvenciones para proyectos de desarrollo industrial, investigación e innovación empresarial. Estos programas pueden cubrir un porcentaje significativo de la inversión elegible, especialmente para pymes, pero también para grandes empresas en proyectos colaborativos.
• Incentivos Sectoriales: Se ofrecen programas específicos para fomentar la transición energética y la economía verde, con beneficios para empresas que invierten en energías renovables, eficiencia energética y economía circular, lo cual es directamente aplicable a los centros de datos sostenibles.

Subsección 5.2: Ecosistema de Talento y Costes Laborales

Andalucía ha desarrollado un ecosistema tecnológico vibrante, capaz de proporcionar el talento necesario para operar infraestructuras digitales complejas. El principal exponente es el Málaga TechPark (anteriormente Parque Tecnológico de Andalucía – PTA), que se ha consolidado como uno de los polos de innovación más importantes del sur de Europa. El parque alberga a más de 600 empresas, incluyendo sedes y centros de I+D de gigantes tecnológicos mundiales como Google, Oracle, Ericsson y Huawei, y da empleo a más de 20.000 profesionales altamente cualificados. En Sevilla, Aerópolis se centra en el sector aeroespacial pero contribuye a un clúster tecnológico más amplio. La existencia de estos parques tecnológicos no solo garantiza un pool de talento experimentado, sino que también ofrece una red de proveedores de servicios tecnológicos especializados.

El sistema universitario andaluz, con importantes universidades en Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba, actúa como un motor constante de generación de nuevo talento. Cada año, miles de estudiantes se gradúan en ingenierías, informática y otras disciplinas TIC. Además, las universidades y centros de formación profesional de la región ofrecen programas de especialización y másteres en áreas de alta demanda directamente relevantes para el sector de los centros de datos, como Inteligencia Artificial, Big Data, análisis de datos y ciberseguridad.

Desde una perspectiva de costes operativos, Andalucía sigue ofreciendo una ventaja competitiva. Aunque la brecha salarial con los grandes hubs de Madrid y Barcelona se está estrechando, los salarios para perfiles tecnológicos cualificados en ciudades como Sevilla y Málaga son, en general, más bajos. Un informe de PageGroup señala que, si bien en perfiles junior la diferencia es mínima, a medida que aumenta la experiencia y la especialización, la brecha salarial se amplía, lo que se traduce en un ahorro en costes laborales para las empresas.

Tabla 4: Análisis Comparativo de Salarios Tecnológicos Clave (€ Bruto Anual)

Puesto	Andalucía (Rango Promedio)	Madrid/Barcelona (Rango Promedio)
Ingeniero de Instalaciones Críticas de Centro de Datos	41.000 – 73.000	(Ligeramente superior)
Ingeniero de Redes	35.000 – 55.000	40.000 – 60.000
Arquitecto Cloud	45.000 – 65.000	50.000 – 75.000
Científico de Datos / Analista de Datos	40.000 – 70.000	50.000 – 80.000

La combinación de un apoyo gubernamental centralizado y proactivo a través de Andalucía TRADE y la existencia de un ecosistema tecnológico maduro y concentrado, especialmente en Málaga, reduce significativamente el riesgo y el tiempo de implantación para nuevos inversores. Una empresa que establece un centro de datos en Andalucía no parte de cero; se inserta en un entorno dinámico con acceso a talento, proveedores y un marco institucional de apoyo, lo que acelera su camino hacia la plena operatividad.

Sección 6: Benchmarking Competitivo: Andalucía vs. Madrid

Para sintetizar el análisis y proporcionar una visión clara de las ventajas y desventajas relativas, esta sección presenta una comparación directa entre Andalucía y Madrid como potenciales ubicaciones para un hub de centros de datos. El objetivo no es declarar un «ganador» absoluto, sino ilustrar cómo cada región ofrece una propuesta de valor distinta, adecuada para diferentes estrategias de inversión y tipos de carga de trabajo. La evaluación se basa en los siete criterios clave analizados en las secciones anteriores.

El resultado de este benchmarking revela un panorama matizado. Madrid se destaca como un hub de interconexión de primer nivel, donde la baja latencia y la densidad del ecosistema son primordiales. Andalucía, por su parte, emerge como un «power hub» sin parangón, donde la escala, la sostenibilidad y el coste de la energía constituyen una ventaja competitiva fundamental.

Esta diferenciación sugiere que las dos regiones no son meramente competidoras, sino complementarias dentro de una estrategia nacional de infraestructura digital. Un operador a hiperescala podría optimizar su huella en España ubicando sus puntos de presencia de baja latencia y servicios interactivos en Madrid, mientras despliega sus campus masivos para computación intensiva en energía, como el entrenamiento de IA y el almacenamiento a gran escala, en Andalucía. Esta arquitectura de doble hub permitiría aprovechar las fortalezas de cada región, creando una infraestructura nacional más resiliente, sostenible y económicamente eficiente.

Tabla 5: Cuadro de Mando de Viabilidad: Hub de Centros de Datos Andalucía vs. Madrid

Criterio de Decisión	Andalucía (Valoración y Justificación)	Madrid (Valoración y Justificación)
1. Disponibilidad y Coste de Energía	Ventaja Alta: Capacidad renovable masiva (>16 GW) y en crecimiento. Costes de generación de los más bajos de Europa, permitiendo PPAs a largo plazo muy competitivos.	Competitivo: Acceso a la red nacional, pero con una generación local renovable mucho menor. Mayor dependencia de la energía traída de otras regiones, lo que puede implicar mayores costes y volatilidad.
2. Sostenibilidad Energética	Ventaja Alta: El 68,7% de la potencia instalada es renovable, con un objetivo del 82% para 2030. Proyectos estratégicos en hidrógeno verde. Alineación perfecta con los objetivos ESG de los hiperescalares.	Desventaja: La red local está más congestionada y el mix energético depende más de los ciclos combinados. Alcanzar un 100% de energía renovable localmente es más complejo y costoso.
3. Conectividad y Latencia	Desventaja: Latencia más alta a los IXs europeos (est. 30-37 ms a Frankfurt). No ideal para aplicaciones de latencia ultrabaja, pero adecuada para la mayoría de las cargas de trabajo de la nube y la IA.	Ventaja Alta: Principal hub de interconexión de España. Menor latencia a Europa (est. 25-30 ms a Frankfurt). Ecosistema de conectividad más denso con presencia de todos los hiperescalares.
4. TCO de Suelo y Construcción	Ventaja Alta: Costes de suelo industrial significativamente más bajos (€75-150/m²) y mayor disponibilidad de grandes parcelas, reduciendo el CAPEX inicial.	Desventaja: Suelo industrial prime más caro (€90-200+/m²) y escaso, especialmente parcelas con acceso a alta potencia. Mayores costes de adquisición.
5. TCO Operativo (Mano de Obra)	Ventaja Competitiva: Salarios para perfiles tecnológicos cualificados ligeramente inferiores, especialmente en roles senior, lo que contribuye a un OPEX más bajo a largo plazo.	Competitivo: Mayor pool de talento concentrado, pero con salarios más altos que reflejan un mayor coste de vida.
6. Incentivos y Apoyo Gubernamental	Ventaja Alta: Estrategia proactiva de atracción de inversión. Agencia centralizada (Andalucía TRADE) que agiliza procesos. Robustos programas de incentivos fiscales y subvenciones directas.	Competitivo: La Comunidad de Madrid también ofrece un entorno pro-empresarial e incentivos, pero el enfoque andaluz es particularmente agresivo y centralizado para nuevos inversores.
7. Madurez del Ecosistema	Competitivo: Ecosistema tecnológico muy fuerte y en crecimiento, especialmente en Málaga (Málaga TechPark), con presencia de multinacionales y un fuerte pipeline universitario.	Ventaja Alta: Ecosistema más grande, maduro y denso. Mayor concentración de sedes corporativas, proveedores de servicios y talento especializado en infraestructura de red.

Sección 7: Recomendaciones Estratégicas y Veredicto de Viabilidad

Tras un análisis exhaustivo de los factores energéticos, infraestructurales, económicos y humanos, este informe emite un veredicto claro y fundamentado sobre la propuesta de establecer un hub de centros de datos en Andalucía.

Veredicto Final de Viabilidad

El establecimiento de un hub tecnológico de centros de datos a gran escala en Andalucía no solo es viable, sino que representa una oportunidad estratégicamente ventajosa para los principales actores del sector de la infraestructura digital. La región posee una combinación única de activos —principalmente su masiva capacidad de energía renovable a bajo coste y su favorable estructura de costes generales— que la posicionan para satisfacer las necesidades más acuciantes de la industria en la era de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, el éxito de esta iniciativa depende crucialmente de un posicionamiento de mercado inteligente que aproveche sus fortalezas y mitigue sus debilidades inherentes, en particular la latencia de red.

Posicionamiento de Mercado Recomendado

Andalucía no debe aspirar a replicar el modelo de Madrid como un hub de interconexión de baja latencia. En su lugar, debe posicionarse como el «Power Hub» sostenible del sur de Europa, un destino especializado para la computación a gran escala.

Objetivo Principal: Operadores a hiperescala (AWS, Google, Microsoft, Meta) que buscan emplazamientos para nuevas regiones de disponibilidad (AZs) o campus dedicados a la IA y la computación de alto rendimiento (HPC). La propuesta de valor de Andalucía —energía verde, abundante y económica a escala masiva— se alinea perfectamente con los principales cuellos de botella que enfrentan estos actores: la disponibilidad de energía y el cumplimiento de sus mandatos de sostenibilidad.

Objetivo Secundario: Grandes proveedores de colocación que planean construir campus de más de 100 MW para clientes empresariales. Estos clientes están cada vez más presionados para reducir su huella de carbono y optimizar su TCO, lo que hace que la propuesta de valor de Andalucía sea igualmente atractiva para ellos.

Perfil de Carga de Trabajo Ideal

El enfoque estratégico debe centrarse en atraer cargas de trabajo que sean intensivas en consumo energético y menos sensibles a la latencia de red. El perfil ideal incluye:

• Entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial: Procesos de larga duración que consumen enormes cantidades de energía pero no requieren una respuesta en tiempo real.
• Computación de Alto Rendimiento (HPC): Simulaciones científicas, modelado climático, renderizado y análisis genómico.
• Análisis de Big Data a gran escala: Procesamiento por lotes de grandes conjuntos de datos.
• Almacenamiento en la nube y archivado de datos: Servicios donde el coste por gigabyte y la sostenibilidad son más importantes que la latencia de acceso.
• Recuperación ante desastres y sitios de respaldo: Como ubicación geográficamente diversa de Madrid, Andalucía es un emplazamiento ideal para la continuidad del negocio.

Hoja de Ruta para las Autoridades Regionales

Para desbloquear todo el potencial de la región, la Junta de Andalucía y su agencia Andalucía TRADE deberían implementar las siguientes acciones estratégicas:

Mejora de la Conectividad: Invertir activamente e incentivar el despliegue de nuevas rutas de fibra oscura directa desde los principales polos (Sevilla, Málaga) hasta Madrid y, crucialmente, hacia los puntos de amarre de cables submarinos en la península (por ejemplo, en la costa de Portugal, Cádiz o el Mediterráneo). Esto reduciría la latencia en unos milisegundos clave y mejoraría la resiliencia de la red.

Agilización de Permisos: Crear un proceso de «vía rápida» para la concesión de permisos (urbanísticos, medioambientales, energéticos) específicamente para proyectos de centros de datos a gran escala. Designar estos proyectos como «proyectos de interés estratégico» para acelerar los plazos burocráticos, una de las principales barreras para el despliegue rápido.

Desarrollo de Talento Específico: Colaborar estrechamente con las universidades andaluzas (UMA, US, UGR) y los centros de formación profesional para crear currículos y certificaciones especializadas en Operaciones de Centros de Datos, Gestión de Instalaciones Críticas e Ingeniería de Infraestructuras Digitales. Esto garantizaría un flujo constante de talento preparado para las necesidades específicas del sector.

Evaluación y Mitigación de Riesgos

Riesgo: Latencia como barrera de entrada.

Mitigación: Enfocar la estrategia de marketing y atracción de inversiones exclusivamente en las cargas de trabajo tolerantes a la latencia donde Andalucía tiene una ventaja competitiva clara. No intentar competir con los hubs de interconexión en su propio terreno. Comunicar la latencia de forma transparente y enmarcarla dentro de la propuesta de valor global.

Riesgo: Potencial inestabilidad de la red con alta penetración de renovables.

Mitigación: Continuar incentivando y apoyando el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala (BESS). Estos sistemas son esenciales para suavizar la intermitencia de la generación solar y eólica y garantizar un suministro de energía estable y fiable 24/7/365, un requisito indispensable para los centros de datos.

Riesgo: Escasez de agua.

Mitigación: El sur de España es una región con estrés hídrico. Es imperativo que las políticas públicas exijan e incentiven el uso de las tecnologías de refrigeración más eficientes en el uso del agua. Esto incluye la refrigeración líquida directa al chip y los sistemas de refrigeración adiabática de ciclo cerrado que utilizan agua de lluvia recolectada, siguiendo las mejores prácticas que los propios hiperescalares ya implementan en regiones áridas de EE. UU. Esto no solo es una necesidad medioambiental, sino también un requisito para obtener la licencia social para operar.